【理財系列】ARK Invest方舟曾連續5年回酬率高達400%

我相信大家如果有涉及投資領域或者跟世界首富排行榜之一,沃倫.巴菲特(Warren Buffett)應該說是家喻戶曉的傳奇人物!那麽你可知道有『女版巴菲特』這一號人物嗎?甚至有些人還封她為『女股神』這樣的頭銜!什麽原因造就了現在的她呢?她又是怎麽辦到的呢?那麽讓我們繼續看下去吧!

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首先我們可以看到為什麼『方舟投資ARK Invest』近幾年能夠達到那麼高(回酬率)的原因肯定是有它的理由!它跟以往傳統ETF選股投資策略不一樣,專註於投資『破壞式創新』潛力的科技股!

像早前的特斯拉(Tesla)面臨破產、無法交貨危機時,女股神仍堅定加倉,直到2020年終於收穫數百倍獲利!對於ARK Invest的投資理念能夠大幅度改善人類生活的未來科技,就算目前可能還沒達到賺錢或者市值還小的公司,只要還有未來發展的潛力與前景都會是一個很好的投資!

采用『主動式ETF』的選股策略

你知道ETF選股的方式是有分為『主動型』與『被動型』!它們之間又有什麽分別呢?

被動型ETF管理費較低

被動型ETF亦稱『跟蹤指數型ETF』,追蹤對象可以是單一國家、地區以至全球股市或指定行業、債券或商品指數。買入被動型ETF,等同對相關市場或產業的未來投下信任票。以追蹤標普500指數為目標的美股ETF SPY為例,他們的管理費也才不過是0.03%~0.09%,『管理費確實很低』!自1993年成立以來,27年間升幅約800%!

主動型ETF潛在風險及較大回報率

而主動型ETF是由基金經理負責操盤,換句話有人主動幫妳選股以尋求跑贏大市更好的回報。女股神Catherine D. Wood就是以這種方式來管理跟創新科技有關的產業如電子商務、大數據及機器學習、雲端運算及網絡安全、物聯網、數位媒體等甚至近幾年的表現還超越追蹤大市SPY!

因此,相對的管理費Expensive Ratio方面也比被動型基金昂貴得多!管理費僅占0.09%的SPY,但是ArkInvest整個ETF系列的『費用在0.75%左右』,差不多有8倍的差距!當然表現方面所得到的平均回報率是佳的話,其實多付些管理費確實這也沒什麽去深究這個問題。

誰是 Catherine D. Wood?

剛剛從上面有提到的女股神Catherine D. Wood,為何視她為女股神!?她究竟又有什麽影響力得到女股神這個頭銜?『女版巴菲特』,因為姓Wood而被江湖人稱『木頭姐』。她在58歲時創立了方舟投資專註於破壞性創新,風格側重極致成長,長期重倉科技股。

但是她出名的原因並不是因為她是方舟投資的執行長而是她近年來ARK旗下ETF的產品中創造非常高投資報酬率的績效并且跑贏了美股大盤的績效。因此獲得女版巴菲特的名號!但是她的投資策略與巴菲特完全『不一樣的路線』。

巴菲特所相信的是與『價值投資』有關,木頭姐所相信的是『破壞性創新』的投資理念,兩人的投資概念截然不同。

凱瑟琳•伍德 Catherine Wood 簡歷

她在Capital Research公司任助理經濟師,開始其金融分析師的職業生涯。

轉職Jennison Associates任首席經濟師。

  • 在南加州大學獲得金融經濟學學士學位,並以最高級及優秀的拉丁文學位榮譽(Summa Cum Laude)畢業。
  • 1981年,她曾提前成功預測通貨膨脹和利率已經到達頂峰,但被當時的上司所白眼。此經驗令Wood 認為違背所謂“共識”的潛力非常巨大,令她常以自身經驗反其道而行獲得成功。

她兼任Jennison Associates的股票研究分析師及投資組合經理。

Wood合夥成立對沖基金Tupelo Capital,任投資組合經理主理該基金的宏觀戰略。

Tupelo Capital 基金壹共管理8億美元的資產。

她轉到聯博資產管理任投資長,負責管理基金達50億美元的投資組合。

成立ARK Invest,任該基金的首席執行官至今,當時的她57歲。

旗下5大關註ETF

  • ARKK(ARK Innovation ETF)- 新型主動型ETF
    官方網站:https://ark-funds.com/arkk
  • ETFs簡介:主動型ETF,專註投資受惠於『巔覆性創新』產品及服務的企業,涵蓋基因革命、工業革新、次世代互聯網及金融科技革新範疇。
  • 市值(美元):236億
  • 開支比率:0.75%
  • 平均績效:26.70%
  • 前五大持股:『Tesla、Invitae Corp、Square、CRISPR Therapeutics AG、Roku Inc』
  • ARKF(ARK Fintech Innovation ETF) – 金融科技創新主動型ETF
    官方網站:https://ark-funds.com/fintech-etf
  • ETFs簡介:主動型ETF,專注投資從金融科技獲利的企業,業務包括創新交易系統、區塊鏈、集資平台、客戶平台、新型中介等。
  • 平均績效:41億
  • 基金管理人:Catherine D. Wood(凱瑟琳伍德)
  • 前五大持股:『Square、MercadoLibre, Inc、Intercontinental Exchange、Pinterest、LendingTree
  • ARKW(ARK Next Generation Internet ETF)- 新世代互聯網主動型ETF
  • 官方網站:https://ark-funds.com/arkw
  • ETFs簡介:主動型ETF,專註投資從網絡基建發展中受惠的企業,遍佈雲端科技及網絡安全、電子商務、大數據及人工智能、流動科技及物聯網、社交平台、區塊鏈及P2P行業。
  • 平均績效:67億
  • 基金管理人:Catherine D. Wood(凱瑟琳伍德)
  • 前五大持股:『Tesla、Roku Inc、Square、Facebook、Slack Technologies
  • ARKG(ARK Genomic Revolution ETF)- 基因革命ETF
  • 官方網站:https://ark-funds.com/arkg
  • ETFs簡介:主動型ETF,專註投資對人類有貢獻的基因革命相關企業,涉獵技術包括基因編輯(CRISPR)、標靶治療、生物資訊學、分子診斷、幹細胞及農業生物學。
  • 平均績效:95億
  • 基金管理人:Catherine D. Wood(凱瑟琳伍德)
  • 前五大持股:『Teladoc Health Inc、Exact Sciences Corporation、CareDx Inc、Regeneron Pharmaceuticals Inc、Pacific Biosciences of California Inc
  • ARKX(ARK Space Exploration & Innovation ETF)- 太空探索ETF
  • 官方網站:https://ark-funds.com/arkx
  • ETFs簡介:主動型ETF,專註投資與太空探索有關的企業,業務包括軌道航天、次軌道航天、間接促成太空探索的科技及太空科技受益行業等相關的上市公司。
  • 平均績效:6千萬
  • 基金管理人:Catherine D. Wood(凱瑟琳伍德)
  • 前五大持股:『Trimble Inc、3D打印 ETF、Kratos Defense & Security、L3Harris、JD.com

ARK方舟ETF系列最大持股公司

自動駕駛 - Tesla

相信大家對特斯拉(Tesla)耳熟能詳是跟電動車、自駕車相關的企業。而且現在路上也看的到很多特斯拉的汽車或是充電站。特斯拉最大特點之一可以說是在早期研發『電動車技術,自動駕駛技術』等等。

ARK方舟投資成為特斯拉大股東,是有透過分析與衡量成本以及生產量方面的依據才有這樣的目標價。ARK的看法是特斯拉在2024年的目標可高達$7000美金一股!

金融科技新創 - Square

Square這間公司主要業務是全球範圍內提供付款和銷售點(POS)包括銷售點軟件和硬件,可為賣家提供付款和銷售點解決方案。簡單來說讓用戶透過手機在Square設備上刷卡或是手動輸入細節就能使用信用卡。

ARK方舟投資認為Square的Cash App能夠成為全球領先的消費者金融服務實現未來的無現金社會。除了解決很多商家的煩惱包括POS system上的一些繁瑣事物,也在用戶體驗上給予極大的方便。他們預估Square可以每年19%的報酬率,從當今的每股US$150,到2025年有望至每股US$375。

美國遠程醫療平台 - Teladoc Health Inc

2002年成立於美國德州達拉斯,歷史最悠久第一家的遠程醫療公司。它由前NASA飛行外科醫生Byron Brooks博士和連續創業者Michael Gorton創立。透過Teladoc,患者可以隨時與經國家許可的醫生提供虛擬醫療服務、進行遠程咨詢。

它涵蓋了各種臨床狀況,例如上呼吸道感染、泌尿道感染、鼻竇炎、皮膚病、焦慮、戒煙等狀況及個案。實現了減少對醫療保健支出的同時也獲得更方便、實惠、高品質的醫療服務。Teladoc已經成為遠程醫療的首選解決方案。從長遠來看,Teladoc應該能夠持續強勁增長。

ARK方舟投資策略

或許看到這裏你會問目前的ARK方舟是時候投資嗎?我的建議是。。。如果以長期來說這是一個很有潛力的看漲性質系列的ETF!但還是要提醒的是,當你涉及任何投資時,『千萬不要一次性重壓而是分批性來投資』,因為我們永遠不知道價格會不會出現更低的現象。

或許也可以采取平均成本法 (Dollar Cost Averaging),在固定時間內投資固定成本,『以長遠累計制造一個平均價位』。建議善用定時定投的數目到ARK ETF內,可能過個10年會發現,以前一直堅持下來的到最後反映的價格就像以前的FacebookApple?

怎樣買入ARK系列ETF?

只需要透過eToro入金(入金的方式非常簡單),就能開始使用eToro平台投資Ark系列ETF!而且之前最低的投資金額從$200美金降低至$50美金,用小資金的方式(CFD)也能夠買ARK ETF哦!

目前總共有5個關於ARK系列的ETF可以選擇。可以點擊這裏查看更多關於ARKKARKFARKWARKGARKQ系列的ETF。

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總結

ARK系列的ETF近幾年的漲勢取得很好的成績,雖然目前價格有所回調。它的投資策略主要以『破壞式創新』、發掘成長股為主。因此最大的問題是決大多數成分股的股價都是脫離基本面,以基本面來說是很難去分析該股,因為這些公司的估值偏高了許多!

也可以說投資風險可是增加了不少,很難以財報來判別出目前一家公司的價值以及股價潛在成長幅度。但還是那一句: 昨為一名長期投資者,ETF是個蠻適合投資的項目之一。當然個人的『眼光』也很重要!雖然之前的股價無法反映未來。如果相信女股神曾經創造過『歷史』的績效,我相信以後還會有下一個『奇跡』出現!

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